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　　预期2027年旗舰芯片的营收将超出一万亿美元。从资本开支的角度看，目前市场预期2026年全球AI基础设施的Capex约在7000亿美元上下，不同机构有所差别，但后续的成长预期并不高。从英伟达的表述看，2027年的资本开支仍可能维持超出市场预期的增速。此外，从当前产业链情况看，光模块等需求依然旺盛，整体市场空间在2026年可能呈现倍增，2027年也可能继续出现翻倍的增速。2025年以来，伴随Blackwell芯片的放量，算力资源增多，AI发展明显加速。一大批优质的模型迭代周期更短，且性能更加强悍。后续有望进一步发展，推理市场的大门正在被迅速推开。