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　　9月25日，2025Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖盛典在上海圆满落幕！本次活动由Wind主办，以“深耕·立信·致远——AI时代下买方投顾的价值跃迁之路”为主题，汇聚银行、券商、资管及金融科技等行业领袖和资深专家，通过4场主旨演讲、3场圆桌论坛和星光大道环节，共探买方投顾转型与AI技术融合下的财富管理新未来。来自银行、理财子、保险资管、券商及资管、公募与私募基金等数百人现场与会并深度交流。

　　在《金融科技革命：AI重塑财富管理价值链》的主旨演讲中，简梦雯就行业数据价值洞察、海外服务模式借鉴、AI如何重塑财富管理价值链等方面进行了体系性分析及报告。她指出，伴随市场进入低利率环境，权益资产在居民配置中的占比将进一步提升，客户对买方投顾的需求也将日益增长。财富管理及资管机构面临新的模式选择，生成式AI将深刻赋能金融行业投顾职能，推动买方顾问的服务能力与质量快速跃迁。从提升服务效率到重塑专业价值，AI将成为驱动财富管理行业的专业能力进化的新引擎。从市场资讯、产品甄选、客户营销，到资产配置、跟踪服务、成长智库，Wind Advisor致力于成为赋能财富管理行业的一站式智能工作平台。

　　汇丰中国国际财富管理及卓越理财业务财富管理及金融服务方案部总经理王颖就《财富管理高质量发展：从规模竞赛到价值深耕》进行了分享。她认为，从规模到价值的转型、从单一沟通到深度互动的升级，不是口号，而是有明确路径的系统工程。这需要客户洞察、产品服务、资产配置和投研能力的全方位升级，而AI技术正成为串联这些能力、优化投资者互动的关键纽带。从国际经验看，成功突破需要解决人才、信任和科技三大瓶颈，而AI技术既是挑战也是解决方案。

　　百年保险资管党委书记、董事长杨峻以《探索买方投顾在中国的长期价值实现路径》为主题发表了演讲。他提出，客户获得感不足的三大症结在于：财富与人生脱节的投资目标，“追涨杀跌”的人性弱点，专业门槛高筑的认知壁垒。从“投”到“顾”的价值升级则是破局之道，投顾应以客户人生目标锚定投资方向、以专业服务优化投资行为、以长期陪伴建立深度信任。通过“从‘15%收益’到‘人生底气’”的实战案例，他解析道，唯有回归“以客户为中心”，从财富管理到人生幸福，才能创造AI时代不可替代的顾问价值。

　　浦银理财董事长何卫海带来了《明定位、适变化、锻能力——新形势下资管核心能力再造》的主旨演讲。他指出，在经济周期转型和新质生产力发展的宏观环境下，在“五篇大文章”成为“金融强国”着力点的政策背景下，随着行业监管从规模导向转至质量导向，资管行业正回归“受人之托、忠人之事”的信义本源，银行理财也在经历深刻变革。行业要从财富端和资产端把握好战略定位，也需洞察资产配置和客户需求的趋势变化，从投研能力、产品研发、客户经营、数智创新、风险管理等五个维度再造机构核心竞争力。

　　六禾致谦副总经理谭慧慧主持《费率下行趋势下，如何保障高质量财富管理服务》圆桌，同北京银行零售业务总监王强、私人银行家杨诚信、东莞证券总裁杨阳、中金财富产品与解决方案总部财富规划部负责人兼上海区管执行负责人周建，结合银行、私人银行、证券等机构实践，深入探讨了不同主体的差异化破局路径。他们认为，费率下行不是终点，而是优质服务的起点，是行业去伪存真的契机。找准自身定位，沉下心做服务，才是穿越行业周期的要义。

　　随后，以《资管产品供给侧改革：如何以客户真实需求驱动产品创新》为圆桌主题，东方红资产管理首席FOF策略师魏嵬与中再资产副总经理兼中再资产(香港)董事长罗若宏、信银理财副总裁孙建、华夏基金投资者回报研究中心行政负责人兼首席策略分析师轩伟、安联保险资产副总经理兼首席投资官张光，立足于客户真实需求，对不同资管品类的创新之道进行了分享。他们表示，真正的供给侧改革，不是简单地“多发几只产品”，而是构建一套以客户为中心的产品创设机制，打通从需求洞察到产品落地的全链路闭环。

　　在《智能投顾是买方投顾提效的关键解法吗》圆桌中，(香港)迈睿资产管理合伙人兼上海首席经济学家金融发展中心首席财富管理专家黄伟纶对话工商银行私人银行部营销专家兼产品管理部总经理赖志骏、高华证券经纪业务与财富管理部负责人王皓波、湘财证券总裁周乐峰、兴业证券财富管理部副总经理郑可栋，拆解了智能投顾的落地现状与最优解法。他们指出，行业对智能投顾的认知已从“技术噱头”回归理性，AI无法独立解决财富管理的所有问题，其核心价值在于“赋能人”，而“AI+人”的协同模式是当前最优解。

　　评选在往届“卓越理财师”、“卓越机构”等奖项的基础上，也增设了“卓越投资顾问”等投顾奖项。来自北京银行的毛科英、平安银行的李川和兴业银行的沈琪玮，分别荣膺卓越投资顾问奖项的冠、亚、季军！来自邮储银行的苗宁、工商银行的张玉铭和建设银行的李少璋，分别荣获卓越理财师奖项的前三甲！多家国有行、股份行、城商行、券商、财富管理机构亦凭借卓越的财富管理实力和强大的团队组织能力收获了卓越机构奖项，最终68家机构总部及分支、135位投资理财顾问获得由主办方及协办机构授予的重磅荣誉。